Purpose

Define customer groupings and/or classifications. This is useful for tracking sales figures for a particular sub-set of your customer base. This may be something as simple as:

  1. Small
  2. Medium
  3. Large


...customers or more complex situations where the type of customer is used.

An example of a more complex customer group for a building supplies company may be:

  1. Small Cabinet Manufacturer
  2. Large Cabinet Manufacturer
  3. Small Furniture Mfg
  4. Large Furniture Mfg
  5. Small General Contractor
  6. Large General Contractor
  7. Retail Customer

The number, and complexity, of these groups are up to your discretion.

Procedure

  • Enter the name of the group you wish to add under Group Name input field and click Add new.
  • In order to edit existing groups, simply click on the edit icon beside the group name.
  • To remove a group, click on the delete icon.

Tips and Tricks

Assign individual Sedi Cliente to specific Sales Groups.

Obiettivo

Definire raggruppamenti e/o classificazioni dei clienti. Questa suddivisione risulterà utile per monitorare i dati economici relativi alle vendite in relazione a specifici sottoinsiemi di clienti. La suddivisione potrà basarsi su criteri estremamente semplici come:

  1. piccoli
  2. medi
  3. grandi


...clienti, oppure su configurazioni più complesse in cui si potrà utilizzare come parametro il tipo di cliente.

Un esempio di raggruppamento più complesso, relativo ai clienti di un’azienda di forniture per abitazioni potrebbe essere:

  1. Piccolo produttore di armadiature
  2. Grande produttore di armadiature
  3. Piccola produzione di mobili
  4. Grande produzione di mobili
  5. Piccolo appaltatore generico
  6. Grande appaltatore generico
  7. Cliente finale

Numero dei gruppi e complessità delle configurazioni è a vostra completa discrezione.

Procedura

  • Digitate il nome del gruppo che desiderate creare nel campo Nome del gruppo e cliccate il pulsante Aggiungi nuovo.
  • Per modificare gruppi esistenti, cliccate semplicemente sull’icona modifica alla destra del nome del gruppo.
  • Per eliminare un gruppo, cliccate sulla corrispondente icona Rimuovi.

Suggerimenti e Trucchi

Assegnate una specifica Sede Cliente ad ogni singolo Gruppo di Vendita.